1. 調査・取材したい内容・対象の明確化
   　まず、何を調査・取材するのかを明確化する。ここがハッキリしないと、誰に何を聞きたいのかもハッキリしないし、協力を得ることも難しい。見ず知らずの学生から「とにかく話を聞かせてください」とお願いされても、「何の話？他に適任者がいるのでは？」となるだけである。
   　そこで、調査・取材したい内容についてできるだけ情報を集め理解しておく。ネット、雑誌、書籍などできるだけ集めることが重要である。これは、「わざわざ調査・取材しなくてもわかること」を知っておくためであり、調査・取材を行う短い時間を有効活用するためでもある。出版物は、大学図書館で検索したり、雑誌記事等の情報は、学内からのみアクセス可能な日経BP記事検索やその他のデータベースを利用すると便利である。ネットでの調べ方は言うまでもないがYahooとGoogleの両方で検索すればほとんどの情報をカバーできる。
   　調査・取材したい内容がハッキリしたら、それに最もふさわしい協力者を特定する。ここまでくれば「誰に聞くと良いか」が既に見えているかも知れない。できれば、「調査・取材したい内容」について詳しい企業や個人についても、公開情報を集めて整理しておくと良い。下記、調査依頼を行い、実際に調査・取材できることが決まったら、その対象についての情報はしっかりと調べて調査・取材に臨むこと。
   　調査とは直接関係ないが、名刺を作成しておくと、挨拶の際便利。
   
   
2. 協力を依頼する
   　調査・取材に協力して欲しい対象が特定できたら協力を依頼する。企業を対象とする場合は、「○○について詳しい人」という形でお願いする。手紙が最も形式的だが、最近は電子メールでも良い場合が多い。ネット系や情報系の企業などの場合は、むしろ電子メールの方が良い場合もある。
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○年○月○日 ○○株式会社 ○○部○○課御中 (個人の場合、○○様) 　　　「○○に関する調査(又は取材)ご協力のお願い」 　　　(→電子メールの場合はメールタイトルで短く、 　　　「○○の調査協力のお願い(桜美林大○○)」等とする) 拝啓　時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。突然、ご連絡を差し上げますご無礼をお許し下さい。 　さて、私は、○○大学○○学部(学群)において○○先生の指導のもと、○○について調査(又は勉強、研究など)しております。 　その中で、御社(又は○○様)におかれましては、○○に関する新しい試み(又は○○についての優れた取り組み、など)をなされているとお聞きしております。そこでぜひ一度、○○についての実際の状況について詳細をご教示願えないかと考えております。 　つきましては、御社にお伺いし、○○について詳しい方(又は○○様)から、1時間程度、お話をお聞かせ願うことはできませんでしょうか。ご多忙な折、誠に恐縮ではございますが、ご指導いただけましたら幸いに存じます。 　ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具 　　　　　　　　　　　　　　　　桜美林大学ビジネスマネジメント学群○年 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○　○○ 　　　　　　　　　　　　　　　　　〒123-4567 (自宅住所または研究室住所) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号／メールアドレス
   
   
3. 調査・取材趣旨を説明する
   　協力依頼に前向きな回答があった場合、具体的に何を聞きたいかを確認されることが多い。確認されなくても、調査・取材の前に、あらかじめ趣旨を伝えておいたほうが無難である。以下に、調査趣旨説明書のサンプルを示すが、必ずしも説明書の形式をとる必要はない。重要なことは、「何を聞きたいか」を伝えることである。
   　　　　　　　　　　　調　査　主　旨　説　明　書 ■調査テーマ 　○○に関する調査 ■調査の背景と目的 　現状○○だが○○という問題がある、とか、ほとんど知られていない、とか、あまり普及していない、とか、正確に理解されていない→だから調査する、という流れで説明。 　この調査では○○を明らかにしたい、と締めくくる。 ■調査依頼事項 　御社の○○について詳しい方(特定できれば○○様)から、主に下記ような内容を取材させていただきたいと考えております。60分〜90分程度お時間を頂戴できれば幸いです。 [取材内容] 　○○についてご教示願いたいと存じます。 １）○○の導入の背景・経緯について ２）○○の導入の効果について ３）　： 　　　： ■調査日時(又は期間) 　○○年○月〜○月に調査を予定しております。ご都合のよろしい日をご指示願えましたら幸いです。 ■調査指導教員 　○○　○○ 　桜美林大学ビジネスマネジメント学群講師 　慶應義塾大学SFC研究所上席所員 ■調査責任者・連絡先 　○○　○○ 　桜美林大学ビジネスマネジメント学群○年 　[連絡先]　住所　○○ 　　　　　　電話　○○ 　　　　　　MAIL　○○ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　以上
   
   
4. 調査・取材する
   　約束の時間には絶対に遅れないこと。不安な場合は、現地に約束の1時間前に到着し、近くの喫茶店などで調査・取材の最終確認をすると良い。
   　訪問先では、受付などで「○○様と○時から面会のお約束を頂いております、桜美林大学の○○です」と述べ、指示に従う。担当者が現れたら「桜美林大学の○○です。本日はありがとうございます。宜しくお願いします」などと挨拶。
   　調査・取材では、まず、感謝の気持ちを述べつつ調査の趣旨を簡単に説明する。ICレコーダーなどがあれば「録音させていただいてよろしいですか」とここで確認する(拒否する人はほとんどいないが念のため)。ただ、録音に失敗していることがあるため絶対メモは取ること(ただし相手の話すスピードを乱さないよう字が躍っても素早くメモする)。
   　内容は、質問リストを用意しておくと良い。流れを大きく4つに分けると、最初のうちは、回答者が回答しやすい内容の質問、その次に、重要だが簡単な質問、続いて、重要で難しい質問、最後の方は、重要性が低い質問ということになる。最初は、回答者も緊張していることが多いので少しずつ解きほぐしていく必要がある。公表資料などで事前にわかっていることを再確認する形で「○○の記事によると○○だそうですが、そんなに○○なんですか」などと聞いていくと良い。その後、重要な質問は、時間切れで聞けなかったということがないよう早めに聞いておく。また、途中、多少の沈黙があっても気にしない。相手が考えている場合もあり、しばらくの沈黙の後、回答者が話し出すこともある。ひととおり聞き終えたら、後日メールなどで問い合わせるかも知れない点とお礼を述べて終わりにする。
   
   
5. 事後に礼状を出す
   　調査・取材の夜かその翌日にはメールで礼状を書く。回答者と、できれば最初に問い合わせた先にも「良い方に取り次いでいただき・・」と礼状を書くと回答者のためにもなり好ましい。
   

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